史密斯菲爾德啟在美ＩＰＯ，萬洲售舊股或套現最多近４８億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》萬洲國際（００２８８）公布，建議分拆史密斯菲爾德於美國
上市，史密斯菲爾德向證交會公開提交初步招股章程，史密斯菲爾德發售預期包括出售１７４０
萬股新股，以及萬洲國際出售１７４０萬股舊股，若超額配股權獲行使，萬洲國際額外售５２２
萬股舊股，每股史密斯菲爾德初步發售價預期介乎２３至２７美元（約１７８﹒９４至約
２１０﹒０６港元），史密斯菲爾德市值將介乎約９１﹒４億至１０７﹒３億美元（約
７１１﹒２億至８３４﹒９億港元）。
　
　　值得留意的是，史密斯菲爾德將不會從萬洲國際出售的股票中獲得任何收益，假設以售股及
招股價上限計，萬洲國際套現最多約６﹒１億美元（約４７﹒５億港元），公司擬用作一般營運
資金用途。根據資料，萬洲集團在２０１３年以４７﹒２億美元（約３６７﹒４８億港元）的價
格收購了史密斯菲爾德。
　
＊建議實物分派股份＊
　
　　萬洲集團指，假設包銷商悉數行使超額配股權，所持史密斯菲爾德股權將由１００％攤薄及
減少至約８９﹒９％，史密斯菲爾德仍為其附屬公司。萬洲集團又建議就保證配額以實物分派史
密斯菲爾德股份予股東，估計相當於經史密斯菲爾德擴大後股本約０﹒３５％至０﹒４５％。
　
　　假設每股發售價史密斯菲爾德２５元，預計史密斯菲爾德所得款項淨額估計約４億美元（約
３１﹒１５億港元），擬用作一般企業用途，包括基建、自動化及產能擴張的資本投資。
　
　　截至去年１２月２９日止三個月，估計史密斯菲爾德持續經營業務淨收入將介乎１﹒９５億
至２﹒２３億美元，而２０２３年同期淨虧損１﹒３１億美元，改善主要是由於經營業績改善及
其權益法投資業績改善所致。權益法投資業績改善主因去年與西海岸退出及生豬養殖改革活動相
關的費用及成本確認４９００萬美元。（ｗｈ）