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20/11/2024 08:04

【新股上市】九源今招股入場費2537元,引復藥阿里健康等基投

  《經濟通通訊社20日專訊》九源基因(02566)今日至11月25日(下周一)在港
招股,是次擬全球發售4539﹒88萬股H股,香港發售股份佔10%達454萬股,其餘
90%國際發售股(可重新分配);每股發售價介乎11﹒48至12﹒56港元,每手買賣單
位為200股,入場費每手2537﹒33元,預期於11月28日(下周四)掛牌。
 
  值得一提的是,公司全名為杭州九源基因工程股份有限公司,但其表示並不從事基因工程業
務,正著手更改公司名稱,將於上市後十二個月內由「杭州九源基因工程股份有限公司」改名為
「杭州九源基因生物醫藥股份有限公司」。
 
  公司已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件的規限下,按發售價認購或
促使其指定實體(包括合資格境內機構投資者)認購總金額約3﹒5億港元可購買的發售股份數
目。假設發售價為12﹒02港元,即招股章程所述發售價範圍的中位數,基石投資者將予認購
的發售股份總數將為2911﹒74萬股發售股份,佔根據全球發售的發售股份約64﹒14%
,以及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額約11﹒87%(假設超額配股權未獲行使)

 
  基石投資者包括和達金源(香港)、復星醫藥(02196)(滬:600196)全資附
屬復星實業(香港)、健友股份(滬:603707)全資持有的香港健友實業、阿里健康
(0241)間接全資擁有的阿里健康香港、九州通(滬:600998)全資附屬
Jointown International、君亭酒店(深:301073)創辦人吳啟
元、以及Delta Capital HK。
 
  假設發售價為每股發售股份以中位數12﹒02港元計算,公司估計所得款項淨額將約為
4﹒68億港元,擬將當中40%分配至戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發;約
30%用於現有及接近商業化產品的營銷及商業化;約10%將用於尋求戰略合作,以豐富公司
在目標治療領域的產品組合;約10%將用於公司的製造系統,以建設新生產線,並升級及進一
步自動化公司的現有生產設施,從而為公司產品的潛在需求增長及新產品的推出做好準備;及所
得款項淨額的餘下款項約10%則為公司的營運資金及其他一般企業用途提供資金。
  
  九源基因於1993年創立,是一家總部設於浙江省的中國生物製藥公司,擁有逾30年生
物藥品及醫療器械研發、生產及商業化經驗。公司專注於四大快速增長中的治療領域:骨科、代
謝疾病、腫瘤及血液。根據灼識諮詢的資料,該四個治療領域2023年合計佔中國藥物總銷售
額的51﹒5%,於2018年至2023年期間遠遠優勝於中國醫藥行業的整體表現,預計有
關趨勢於不久將來將會持續。截至最後實際可行日期,公司已圍繞該等治療領域建立一個多元化
的產品組合,當中包括八款已上市產品包括中國首款重組人骨形態發生蛋白-2(rhBMP-
2)骨修覆材料骨優導,以及超過10款在研產品(包括中國首款獲得IND批準並遞交NDA
申請的司美格魯肽生物類似藥JY29-2)。公司戰略的第一步是確認在所專注領域擁有市場
潛力的治療目標。在確認目標後,公司會利用中國成熟的研發平台、生產能力以及銷售及分銷網
絡開發中國創新及首款仿製產品。(eh)

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備註: 即時報價更新時間為27/12/2024 18:00
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