《鍾之日記》1月31日,香港天氣:陰。香江魚缸:跌。祖國股市:升╱跌。
美國大選選情為中國經濟蒙上陰影,加上1月中國官方製造業PMI持續不景氣,連續第四
個月處於萎縮區間,拖累A股市場盤中跌幅加大,滬綜指曾經急跌超過1%,午收前跌幅顯著收
窄,惟到了尾盤科技股跌幅急擴,華為概念、AIGC、東數西算等板塊集體瀉超過6%,迅即
觸發市場恐慌,致全日超過4700隻股份下跌,連中特估都要「轉綠」。滬綜指在1月最後一
個交易日暴跌1﹒48%,連續三日瀉,收報2788﹒55點。深成指今日更瀉1﹒95%,
報8212﹒84點,繼續創近五年新低,創業板指儘管有寧德時代(深:300750)大升
撐市,但全日仍破功下跌0﹒66%,報1573﹒37點,為四年半新低。
兩市全日成交7582億元人民幣,按日增加14﹒2%。陸股通本月淨流出145億元人
民幣,稍高於12月的129億元水平。
不少內地投資者已對大A失去信心,轉投美股和日股ETF,更有散戶發出「相信國運、定
投納指」的怒吼,中國政府本月也出台了不少股市提振措施,還使出了「全面降準+定向降息」
的連環招,加上央企市值考核,僅為股市帶來短暫的上升行情,有市場人士擔心,在中國監管機
構連番出招救市並釋放寬鬆利好後,投資者信心仍然疲弱,政策市連番失靈,恐削弱「國家隊」
救市的信用度。
*港股亂糟糟,全月跌9%*
恒指承接昨日跌市,今早低開51點後,曾短暫倒升41點,可惜只是曇花一現,很快便轉
跌,並且跌幅擴大。恒指全日收報15485,跌218點或跌1﹒4%,主板成交超過988
億元。以整個1月份計,恒指累積下跌1562點或9﹒17%
*白名單落地提振有限,內房股跌個不停*
內地近日放寬銀行對房企經營性物業貸款管理,內房可憑「白名單」物業項目向銀行借款還
債,首筆貸款已在廣西南寧落地,但是受益者並非民營房企,而是廣西當地的一家城投公司。
白名單儘管在一定程度上能緩解房企融資需求,也降低了保交樓任務的難度,但方案能否順
利落實仍取決於銀行意願。有外媒引述一位國有大行地方分行人士稱,即使銀行拿到白名單,但
當前對地產行業的風控標準較為嚴格,加上地產銷售未見起色,「項目的還款來源存在較大變數
,不放款的概率可能會更大一些」。一名民營房企管理層人士甚至對報道表示,擔心白名單制度
淪為形式主義。
內房股持續跌,世茂集團(00813)跌5﹒4%,碧桂園(02007)跌4﹒6%,
龍湖(00960)跌2﹒8%,融創中國(01918)跌2﹒6%,潤地(01109)跌
2﹒1%,新城發展(01030)走低1﹒8%。
*iPhone出貨料削15%,蘋概股崩跌*
有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤表示,蘋果iPhone今年出貨量可
能因面臨結構性挑戰,而錄得約15%的按年跌幅。
今日蘋概股大跌,發盈警的舜宇光學科技(02382)收跌11﹒7%,瑞聲科技
(02018)跌7﹒7%,丘鈦科技(01478)亦挫近5﹒5%。
郭明錤最新研報指出,蘋果公司已下調上遊關鍵半導體零部件的2024年iPhone出
貨量預測,降至約2億部,按年衰退15%。根據調查,在全球主要手機品牌之中,蘋果可能是
今年衰退幅度最大的品牌。
郭明錤補充,iPhone今年出貨量之所以大減,涉高階手機新設計典範出現與
iPhone在華銷售持續衰退等因素。蘋果過去幾周在中國的每周出貨量,平均年減約30至
40%,郭明錤預估iPhone 15系列與新款iPhone 16系列出貨量將年減10
至15%。相信華為歸來與摺疊手機逐漸成為高端用戶換機首選,是導致iPhone中國市場
銷售衰退的兩大主因。
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