兗礦能源(01171)公布，與澳洲上市公司Highfield Resources Limited(高地資源)簽署《實施協議》及《股份認購協議》，公司將通過資產注入和現金認購方式獲得高地資源新增發股份，成為交易後高地資源的第一大股東並控制董事會。
根據《實施協議》，公司向高地資源轉讓所持有的Yancoal Canada Resources Co., Ltd﹒(兗煤加拿大)100%股權，高地資源以每股0.5澳元的發行價格，發行普通股股份作為交易對價。截至今年4月30日，公司全資子公司兗煤國際向兗煤加拿大提供股東借款本金共計8325萬美元，上述借款本金及相應利息擬在是次交易交割前轉為兗煤加拿大的股權，或在交割時以每股0.5澳元的發行價格直接認購高地資源股份。
根據《股份認購協議》，高地資源按每股0.5澳元向包括該公司在內的若干戰略投資人定向增發高地資源股份，募資2.2億美元；該公司有意向出資不超過9000萬美元參與認購，如果其他戰略投資人認購金額超過1.3億美元，該公司認購金額可以相應降低。募集資金主要用於高地資源所持鉀鹽礦項目建設所需要的資本開支及一般性流動資金需求。
北京能源國際控股有限公司及Singapore Taizhong Global Development Pte. Ltd﹒分別與高地資源正式簽署股份認購協議，認購金額為5000萬美元及3000萬美元。
集團指，通過本次交易，能夠獲取西班牙的優質鉀礦資源，並與已有的索西項目形成協同。
《經濟通通訊社24日專訊》
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