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09618 京東集團-SW
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23/05/2024 16:30

內地AI業掀減價戰,兼傳擬發50億美元可換股債,阿里急跌半成

  《經濟通通訊社23日專訊》內地人工智能(AI)行業近日掀減價戰,先是阿里巴巴
(09988)旗下阿里雲宣布通義千問主力模型Qwen-Long減價97%,其後百度
(09888)智能雲宣布文心大模型兩大主力模型免費,跟著騰訊(00700)旗下騰訊雲
亦全面下調大模型價格,阿里雲又宣布在「618」活動設置5億元人民幣上雲算力補貼。另外
,阿里競爭對手拼多多上季業績遠勝預期,市值逼近阿里,加上據報阿里擬發行50億美元可轉
換債券,令其股價今日急跌逾半成,若想吸納應如何部署?
 
*阿里雲通義千問主力模型減價97%,百度兩大模型免費*
 
  內地AI大模型掀減價戰。繼上周字節跳動宣布豆包通用模型推理輸入價比同行便宜99%
後,阿里本周二(21日)也宣布旗下大模型降價,阿里雲宣布通義千問主力模型Qwen-
Long輸入價減至0﹒0005元人民幣╱千tokens,降幅達97%。另百度智能雲緊
接宣布文心大模型兩大主力模型免費,涉及今年3月推出的ERNIE Speed、
ERNIE Lite,支持8K和128k上下文長度。
  阿里雲智能集團資深副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光表示,這次大幅降低大模型推理價格
,就是希望加速AI應用的爆發。預計未來大模型API的調用量,會有成千上萬倍的增長。不
過,有業內人士表示,大模型降價是一把雙刃劍,價格降低有利於產業普及和推廣,但如果價格
低於企業實際成本,將擾亂市場。
 
*騰訊雲全面下調大模型價格,阿里雲618推5億人幣補貼*
 
  騰訊旗下騰訊雲昨日亦宣布全面下調大模型價格,其中主力模型之一混元-lite模型,
API輸入輸出總長度計劃從目前的4k升級到256k,價格從0﹒008元╱千
tokens調整為全面免費。而混元-standard API輸入價格下降55%,
API輸出價格下降50%。新上線的混元-standard-256k,API輸入價格下
降87﹒5%,API輸出價格下降50%。最高配置萬億參數模型混元-pro,API輸入
價格降幅達70%。
  此外,阿里雲宣布,在「618」活動首次設置5億元人民幣加速上雲算力補貼,企業即日
起可在阿里雲官網申領。針對非阿里雲上IT業務支出,企業只需提供近期帳單等相關材料,新
上阿里雲即可享受補貼,上不封頂。
 
*拼多多首季業績勝預期,大摩:季度盈利首次超越阿里*
 
  另外,拼多多昨日公布首季業績,首季營收868﹒1億元人民幣,按年增1﹒3倍,勝預
期的768﹒6億元人民幣;純利增2﹒5倍至280億元人民幣,勝預期的137﹒7億元人
民幣;經調整純利增2倍至306億元人民幣,勝預期的155﹒4億元人民幣。拼多多美股股
價昨先大升後回順,以收市價147﹒09美元計,拼多多市值約2023﹒8億美元(約
15800億港元),與阿里相差9%。阿里早前亦已公布季績,首季營收2218﹒7億元人
民幣,依然是拼多多一倍有多,但按年僅增長7%;純利因入帳投資虧損而大跌86%至
32﹒7億元人民幣,經調整淨利潤則跌11%至244﹒2億元人民幣。
  摩根士丹利發表研報指,拼多多首季業績強勁,反映本地平台的提成率(take 
rate)進一步改善,海外平台Temu有潛力收支平衡,其季度純利首次超越阿里,亦接近
京東(09618)全年指引水平,相信拼多多目前被低估。預期拼多多第二季本地商品交易總
額(GMV)按年增長17%,超出阿里及京東的單位數增長,提成率進取地提升,將會支持核
心網絡營銷服務收入按年增長38%,將其目標價由181美元上調至220美元,評級「增持
」。
 
*黃德几:AI及雲業務競爭激烈,惟憧憬納入港股通76元可吸*
 
  金利豐證券研究部執行董事黃德几表示,阿里早前公布的業績麻麻,但因有美國長倉基金增
持中概股,加上阿里正籌備將香港上市地位改為兩地雙重上市,並料8月成事,之後便可納入港
股通,反而刺激股價於績後反彈。不過,始終公司基本面較差,而AI熱潮下最受惠仍是英偉達
(Nvidia)這間AI造王者,內地AI及雲業務則如外國一樣競爭激烈,除最有實力那幾
間科技巨企如百度等有染指外,還有其他競爭者,減價實是迫於無奈,但減價恐會令利潤率及毛
利率受壓,有沒有錢賺都成問題。另方面,AI也可能成為各國博弈的敏感領域,尤其美國大選
臨近,美國政府可能會針對中國AI發展加強制裁,而阿里現時於美股成交遠多於港股,難免令
人有戒心。
  至於股價表現,黃德几指,阿里現時除跟隨大市下跌外,亦因自身問題令股價走弱,不似快
手(01024)業績有驚喜反可逆市上升。阿里股價今日曾逼近20天線後略為反彈,但相信
較大支持為50天線,若跌至75至76元可買入,始終市場對其獲納入港股通後成交增加有憧
憬,惟短期料於近日高位86﹒3元遇阻。而另一電商平台拼多多受惠消費降級,確可看得較樂
觀,但現時估值已不便宜,論業務多元化亦不及阿里,可惜阿里擱置分拆業務,公司可說裹足不
前。
  值得一提,有消息指,阿里考慮發行可轉債,擬募集約50億美元資金,最早可能在本周發
行,但尚未做出最終決定。知情人士稱,阿里已與投銀就發行可轉換為美國上市股份的債券進行
了磋商,此舉旨在為股票回購和增長提供資金。阿里今日跌5﹒24%收報78﹒65元,成交
79﹒42億元。其他科技股亦普遍向下,騰訊跌0﹒68%報381﹒8元,百度跌
1﹒74%報99﹒05元,京東跌4﹒11%報123﹒7元,美團(03690)跌
0﹒91%報119﹒5元,網易(09999)跌7﹒88%報141﹒5元,惟快手升
1﹒72%報59﹒15元。
 
撰文:經濟通市場組、中國組、採訪組 整理:李崇偉

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