《經濟通通訊社２９日專訊》花樣年控股（０１７７７）公布，經考慮當前市況及公司的業
務表現及預測現金流量，並與境外債權人進行詳細及具建設性的討論後，公司已與若干主要債券
持有人就重組的修訂條款共同協定可行的計劃。預期該建議將透過香港的協議安排及╱或為使該
建議生效可能屬必要的任何司法權區的有關其他同等程序實施。
重組方案中，涉及公司發行總額達４０﹒１８億美元的優先票據的未債還本金等，新票據到
期日將為２０２６年１２月３１日至２０３１年６月３０日，現金利息為４﹒５％至６﹒５％，
若利息以實物支付則為５﹒５％至７﹒５％。如果選擇延長到期日，則新票據的延期批次在延
長期內的利率將增加２％。該等新票據現金利息的利率將介乎６﹒５％至７﹒２５％。
債轉股方面，公司將發行總額１３億美元新股，並將按比例分配予其他計劃債權人。控股股
東曾寶寶亦將截至２０２２年底其向集團作出的所有未償還股東貸款交換為公司新股。於債轉股
完成後，預期控股股東將控制花樣年股權總額約４０％；及現有債務工具持 有人將合共持有花
樣年股權總額約４５﹒２％。
同時，集團控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資６００萬美元作為股東貸款，為建議重
組費用及開支提供資金，今次新股東貸款為無抵押、無固定到期日且按合理利率，年利率將介乎
５％至８％計息，且償付順序將次於現有票據及新票據，惟僅當公司以現金支付應付新票據持有
人的所有現金利息時，方可以現金支付新股東貸款利息。
作為新票據的額外抵押，曾寶寶將於重組生效日期或之前將其所持有相當於公司總股本
１０％的公司託管股份存入中國境外的獨立託管帳戶。倘若花樣年未能支付於２０２７年１２月
３１日或之前的任何利息期內到期利息的現金部分，或於各到期日償還新票據批次Ａ及Ｂ的本金
，所有託管股份將由託管代理轉讓予新票據持有人。（ｂｎ）
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