06/02/2014
看好中國IT業
中國的IT業,正在進入一個井噴式的增長時期。依靠於國內市場和產品技術換代,筆者認為中國IT行業進入了黃金期,他們與世界一流技術、產品之間的差距迅速收窄,點面上的突破已經帶來全產業鏈的躍進。二十年間,中國IT行業已經由初級模仿制者蛻變成全球範圍內具有影響力的業者。
在本世紀初,中國IT行業與世界一流水平的企業與產品相比,差距起碼有十年,在不少領域差距超過二十年。五年前,在全球金融海嘯中,對手的研發投入減少了,市場萎縮了,中國的IT行業資金投入卻大步趕上。據美國Battelle Memorial Institute,中國的行業R&D於二零一三年增加22%,達到2840億美元,少過美國的4650億(新增加4%),卻超過世界上其它任何國家。研發投入上的強勢,令中國的行業龍頭如聯想、華為、中興在國際競爭中站穩了腳跟,迅速蠶食市場份額。新崛起的小米手機、阿里巴巴、WeChat更已貼近世界最尖端的產品,個別功能上開始引領潮流。
國內市場,是中國IT行業崛起的利器。除了美國市場,世界上沒有哪個市場具有中國購買力的容量,其增長性更強過美國。相對封閉和迅速擴大的國內市場,哺育和壯大了中國的IT行業。移動時代的到來,令曾經落後的中國IT行業展開「蛙跳」式的追趕與超越。引進台灣及其它國家的人才,加上本土人才的成熟,使企業技術具備了局部創新的實力。互聯網上的開放,讓一些網企坐大,資金實力雄厚,先是複製海外成功模式,再走符合國情的創新,e-商業在中國猶如噴薄欲出的朝陽,充滿活力和希望。
去年最讓筆者感到興奮的是,龍頭企業和產品換代帶起了一條條產業鏈,e-商業、IC、遊戲、4G等行業上、下游全面開花,實力企業如雨後春筍般冒出,相互競爭、相互扶持,打造出頗具實力的集群優勢,一批腳踏實地認真做事的企業家湧現出來。筆者看來,IT行業是中國經濟轉型中,成為第一個有市場、有競爭、有利潤門坎、有規模優勢的新興產業,其成長性和盈利能力會在今後數年顯現出來。
受中國IT業崛起衝擊最大的,當屬台灣同業。他們的產品、技術類同性最強,又沒有三星、蘋果、亞馬遜這樣的巨企蔭庇。台灣IT業的優勢在於產業鏈上的集群效益,而此正是中國IT行業的新亮點。台灣IT業掌門人多近五十~六十歲年齡,創業和拼搏精神已不如前。一旦台灣IT產業鏈被中國同行沖散,台灣經濟前景堪憂,台灣政策制定者對此似乎並沒有多少危機感。
本文原載於今周刊,為個人觀點,並非投資建議或勸誘
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