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招股详情
02613 汇舸环保
CONTIOCEAN
上市日期2025/01/09
上市价31.800
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    55.33x
  • 稳中一手
    20手
  • 一手中签率
    40.01%
业务简介

上海汇舸环保科技集团股份是一家中国船舶环境保护设备及系统提供商,服务世界各地的客户。集团的设备及系统旨在帮助客户(例如船东)减少硫及GHG排放。此外,集团通过提供内部设计以及供应设备及系统来提高船上生活条件及加强海事作业,旨在帮助客户改善其船员的生活质素。

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根据资料,於2023年12月31日,按船舶废气净化系统的2023年已完成订单总数及累计手头订单量计,集团在中国船舶废气净化系统提供商中排名第三,在全球所有船舶废气净化系统提供商中排名第四。

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集团拥有成套船舶环境保护设备及系统,可助力集团的客户进行更高效及可持续的商业运营,同时满足国际海事组织制定的各项ESG规定。此等设备及系统包括船舶脱硫系统、船舶节能装置、船舶清洁能源供应系统及海事服务。

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集团的船舶脱硫系统主要包括船舶废气净化系统贡献了大部分收益。集团设备及系统的客户主要包括船东、船舶管理公司及造船商。

基本资料
市场香港(主板)
行业工业
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目1,000.00万 H股
国际发售股份数目810.58万 H股
香港发售股份数目189.42万 H股
发售价$31.80 - $39.80
股份编号2613
保荐人中信证券(香港)有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司
承销商中信里昂证券有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 法国巴黎证券(亚洲)有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 建银国际金融有限公司, 光银国际资本有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 华升证券(国际)有限公司, 富中证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 工银国际证券有限公司, 力高证券有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 华富建业证券有限公司, 浦银国际融资有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, TradeGo Markets Limited
时间表
招股日期12月 31日 (星期二) 至 1月 06日 (星期一) 正午
定价日期1月 07日 (星期二)
公布售股结果日期1月 08日 (星期三) 或之前
股票寄发日期1月 08日 (星期三) 或之前
退票寄发日期1月 09日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期25年 1月 09日 (星期四)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$31.80 - $39.80
市值 (H股)12.72亿 - 15.92亿
每股资产净值$13.01 - $14.94 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 35.8作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 3.12亿, 主要供作:
50% : 用於研发
15% : 用於潜在并购
15% : 租赁在中国内地或东南亚的生产设施,并购置资讯科技软硬件
10% : 在全球各地设立八间服务中心,包括亚洲、欧洲、北美洲及中东
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。