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招股详情
02551 晶科电子股份
APT ELECTRONICS
截止认购日2024/11/05    3日后截止
上市日期2024/11/08
业务简介

广东晶科电子股份是涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商。集团将LED技术与集成电路(IC)、电子控制、软件、传感器及光学等相结合,拥有各种「LED 」技术。集团拥有三个生产基地,即晶科生产基地、联晶生产基地及领为宁波生产基地。

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根据灼识谘询的资料,以收入计,集团於中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三,在同行业所有器件和模组制造商中排名第五,2023年市场份额为5.3%。於中国中高端汽车智能视觉行业,集团在国内制造商中排名第五,在同行业所有制造商中排名第十二,2023年市场份额为0.5%。集团在中国液晶电视背光显示行业的国内及所有制造商中均排名第四,2023年市场份额为9.1%。

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集团是中国最早开始量产大功率倒装LED产品的公司之一。经过多年的研发和技术沉淀,针对不同的应用场景,集团开发了系列化的倒装LED技术。集团的基础技术还包括先进白光封装光转换技术、先进LED集成封装技术和高端LED器件封装技术,各项技术协同发展,技术能力始终位於全球创新先进行列。

基本资料
市场香港(主板)
行业电器及消闲电子产品
主要营运地区中国
买卖单位1000
全球发售
发售股份数目3,360.00万 H股
国际发售股份数目3,024.00万 H股
香港发售股份数目336.00万 H股
发售价$3.61
股份编号2551
保荐人中信证券(香港)有限公司
承销商中信里昂证券有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 国金证券(香港)有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 农银国际证券有限公司, 工银国际证券有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 华升证券(国际)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 百惠证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司
时间表
招股日期10月 31日 (星期四) 至 11月 05日 (星期二) 正午
定价日期--
公布售股结果日期11月 07日 (星期四) 或之前
股票寄发日期11月 07日 (星期四) 或之前
退票寄发日期11月 08日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期24年 11月 08日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$3.61
市值 (H股)8.99亿
每股资产净值$2.35 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以发售价HKD 3.61作计算,售股所得款项净额约为 HKD 6,410.00万, 主要供作:
70% : 扩张汽车智能视觉产能
20% : 用於技术创新及产品升级
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。